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市场指数-蓝筹股指数在中美第一阶段贸易协议的提振下录得八个月收盘高位

李子柒年入1.6亿

資料來源:Bloomberg

大豆 2020/1/24 3425 -0.38%

銅 三個月 6199 6130 1.13%

香港股市收盤 前日收盤 漲 跌恒生指數 27843.71 27508.09 1.22%

銅 2020/1/22 49010 0.02%

豆油 2020/1/20 6626 1.66%

銅價觸及七個月峰值,因投資者開始將目光投向中美貿易協議以外,受生產問題影響明年銅市可能出現供應短缺。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅攀升至每噸6,223美元的盤中高點,為5月8日以來最高,之後回落至6,200美元,較周一收盤上漲1美元。

資料來源:Bloomberg

12月 1.95963 1.96388 -0.22%

3年期 2019/12/16 2022/12/15 1.65 1.65

4.國內基本金屬品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

滬金 2020/2/24 335 -0.14%

2、美國貿易代表萊特希澤表示,中國在「第一階段」中美貿易協議中對美國農產品(000061,股吧)、製成品、能源產品和服務的採購細節將以書面形式呈現出來。但他未就書面協議何時公布給出更多細節。萊特希澤稱,與中國簽署的第一階段貿易協議是「完全可以執行的」,他預計,美國對華農產品出口將增加一倍。

3.上海期貨交易所品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

滬銀 2020/1/22 4129 -0.10%

玉米 2020/3/17 390.00 388.00 0.52%

加元1.3155 1.3185 1.3146 1.316 1.3155 0.04%

3. LPR期 限 上月價(%) 漲跌1年 4.15 0%資料來源:Bloomberg

國內要聞7、中國國家發展改革委員會新聞發言人孟瑋表示,今後一段時期中國價格總水平仍將保持基本穩定,預計全年CPI漲幅在3%的範圍內;近期監測數據顯示豬肉價格高位回落後趨於穩定,生豬生產正在逐步恢復,考慮到今年物價走勢對明年翹尾因素的影響,加上春節因素,明年初CPI漲幅可能較高。

資料來源:Bloomberg

30年期 2019/11/15 2049/11/15 2.31 2.29

油價上漲逾1%,受中美貿易協議將在2020年提振石油需求的希望支撐,此前全球兩個最大經濟體之間的長期爭端削弱了全球市場人氣。布蘭特原油期貨上漲0.76美元,或1.2%,收報每桶66.10美元,美國原油期貨上漲0.73美元,或1.2%,收報每桶60.94美元。

2.上海黃金交易所品種 開盤價 收盤價 漲跌Au(T+D) 333.35 333.47 0.04%

玉米 2020/1/17 1834 -0.11%

2、中國國債市場行情期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

資料來源:Bloomberg

瑞士法郎 0.9824 0.9844 0.9796 0.9809 0.9824 -0.15%

大宗商品市場1.原油品種 合約到期日 收盤 前日收盤 漲 跌

英鎊 1.3332 1.3338 1.31 1.3131 1.3332 -1.51%

貴金屬市場1.國際市場品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 日內漲跌(美元) 日內漲跌(百分比)

澳元0.6885 0.6885 0.6838 0.6851 0.6885 -0.49%

WTI JAN 20 60.94 60.22 1.20%

中國滬綜指早盤收漲近1%並突破3,000點,風險偏好提升疊加前財長關於發行特別國債的說法,債市期現貨均走弱,銀行間市場主要現券收益率上行近3個基點(bp),金融期貨交易所10年國債期貨主力合約跌幅達到0.25%。

豆油 2020/3/24 34.10 33.43 2.00%

歐元1.1144 1.1175 1.1129 1.115 1.1144 0.05%

3 月 3.036 0.12%

資料來源:Bloomberg

3、美國貿易代表萊特希澤表示,美國可能會在近期對75億美元歐盟商品徵收關稅的基礎上加大行動力度,以收窄長期以來與歐洲大陸的貿易逆差,這凸顯出對歐貿易是特朗普政府貿易政策的重點之一。萊特希澤未具體說明歐盟的汽車和汽車零部件是否會成為潛在的新一輪關稅的目標。但他表示,美國與歐盟的商品貿易逆差可能在2019年達到1,800億美元,美國需要找到向歐盟出口更多商品的途徑。美國目前與歐盟的貿易逆差中包括了每年55億美元與英國的貿易逆差。萊特希澤稱,與英國達成貿易協議是華盛頓方面的首要任務之一,只要英國方面的條件成熟,磋商就會啟動。

鋁 2020/1/22 14135 1.54%

6、澳洲央行已對再次降息敞開大門,如果家庭收入繼續受到壓抑或者勞動市場轉趨惡化,最快可能2月有所行動。澳洲央行12月政策會議記錄顯示,央行委員會憂心薪資增長過於疲弱而無法提振通脹及消費。「委員們認為在2020年2月重新評估經濟前景是重要的,屆時央行將準備更新相關預估,」會議記錄顯示。委員會認為如有需要,澳洲央行有能力為經濟提供更多刺激。澳洲央行下次會議將於明年2月4日舉行,屆時該央行將準備好其季度經濟展望。利率的調整往往與這些預估的時間點有關聯。

美債收益率持穩,儘管美國樓市數據強勁,但投資者仍持謹慎態度。指標10年期美債收益率午後上漲不到一個基點至1.8923%,盤中一度跌至1.8520%。兩年期美債收益率午後下跌1.2個基點 ,報1.6326%。

10、自10月中美雙方轉向談判,11月的人民幣匯率基本處於窄幅整理狀態,市場情緒整體偏謹慎,11月外匯占款現16連降,不過絕對值變化仍很小;數據也表明中國資本流動仍平穩,未來在可預見的時段內,外匯占款變動規模料仍有限。

小麥 2020/3/17 556.25 549.75 1.18%

滬深300 4041.80 3987.55 1.36%

5.大連農產品品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

鎳 三個月 14135 14195 -0.42%

Ag(T+D) 4110 4108 -0.05%

6 月 3.056 0.09%

12月 3.123 0.03%

8、追求經濟提質增效,必然會伴隨增速放緩陣痛。展望2020年中國經濟,在內外大環境均趨緊下,加大逆周期調節力度全力護航「六穩」(穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期),就猶如在穩增長與防風險間走鋼絲;而加快改革落地,保持以不變應萬變的政策定力更是對宏觀調控智慧的考驗。

mAu(T+D) 333.6 333.47 -0.04%

貨幣市場1.LIBOR期 限 當前價 上日價 漲跌幅

1 月 1.74488 1.73738 0.43%

美國股市主要股指周二小幅收高,延續創紀錄漲勢,因強勁的樓市和工業生產數據提振了投資者對美國經濟的信心。指標標普500指數連續第四個交易日創下歷史新高,擴大今年已累計達27%的漲幅,受美中貿易協議進展、美聯儲官員的鴿派講話以及和樂觀的經濟數據提振。道瓊工業指數上漲31.27點,或0.11%,至28,267.16點;標普500指數上升1.07點,或0.03%,至3,192.52點;納斯達克指數升高9.13點,或0.1%,至8,823.36點。

納斯達克 8823.36 8814.23 0.10%

資料來源:Bloomberg

資料來源:Bloomberg

9、中國國家主席習近平周一在北京接見香港特區行政長官林鄭月娥時表示,對於她在香港非常時期顯示出的勇氣和擔當,中央充分肯定;他並期望香港社會各界人士團結一致,共同推動香港發展重回正軌。香港特首林鄭月娥周一稱,當天與兩位國家領導人會面時提出,希望中央推出有利香港發展的措施,讓香港經濟重回正軌。

資料來源:Bloomberg

深證成指 10306.03 10158.24 1.45%

1 月 2.942 0.40%

股票市場美國股市收盤 前日收盤 漲 跌道瓊斯28267.16 28235.89 0.11%

標準普爾 3192.52 3191.45 0.03%

布倫特 FEB 20 66.10 65.34 1.16%

資料來源:Bloomberg

鋅 三個月 2266 2277 -0.48%

鋁 三個月 1778 1768 0.57%

黃金 1476.18 1480.58 1474.26 1476.22 0.04 0.00%

香港股市觸及五周收盤高位,受圍繞中美初步貿易協議的樂觀情緒以及美股漲至紀錄高位的拉動。收盤時恒生指數上漲335.62點或1.22%,報27,843.71點。恆生國企指數上漲1.73%,報10,964.99點。

4、美國11月房屋開工增幅超預期,建築許可急增至12年半高位,因抵押貸款利率下降繼續提振樓市並給整體經濟提供支持。其他數據也提振了美國經濟的短期前景。11月工業生產強勁反彈,因此前罷工的通用汽車工人重返崗位,提高了汽車產量。數據並顯示,儘管消費者支出放緩,但第四季經濟仍有望保持溫和增長。11月房屋開工較前月增長3.2%,經季節調整後年率為136.5萬戶,獨棟房屋開工年率創10個月高位。11月建築許可增加1.4%,年率為148.2萬戶,為2007年5月以來最高水平。

一、上日要聞國際要聞1、兩位美聯儲官員明確表態,支持美聯儲當前的立場,與上周其他決策者的措辭相呼應,即利率正在以最佳狀態進入2020年,而且降息或升息的門檻會很高。達拉斯聯儲總裁柯普朗表示,明年美國指標利率應維持在當前水準,勞動力市場可能會比先前預期的更為吃緊,但不會導致通脹上升。他還指出,與中國的貿易問題將會持續多年。波士頓聯儲總裁羅森格倫也表示,美聯儲短期內不太可能需要進一步降息,除非美國經濟前景有「重大改變」。他表示,截至目前看來,明年經濟不景氣的可能性很小。羅森格倫表示,他傾向於透過美聯儲繼續維持其債券投資組合在足夠大的規模,而不是放鬆銀行資本要求,來緩解貨幣市場的波動性。

3.農產品CME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

恆生國企指數 10964.99 10778.89 1.73%

資料來源:Bloomberg

7天 2.588 2.23%

鉛 三個月 1898 1955 -2.92%

5、英國首相約翰遜將利用2020年底可能出現的英退斷崖,推動歐盟在不到11個月的時間里給他一份完整的自由貿易協議。在大選贏得議會多數席位之後,約翰遜將採取大胆行動,利用自己對議會的控制,通過立法來禁止將退歐過渡期延長至2020年以後。ITV率先報導該舉措之後,英鎊在亞洲盤一度下跌0.7%至1.3236美元。在將不把退歐過渡期延長至2020年底之後的競選承諾納入法律后,約翰遜與歐盟達成貿易協議的時限也從將近三年縮短到11個月。

債券市場1、美國國債期限 發行日 到期日 收盤% 前日收盤%

10年期 2019/11/15 2029/11/15 1.88 1.87

大豆 2020/3/17 940.75 936.00 0.51%

白銀 17.04 17.11 16.96 17.01 -0.03 -0.17%

O/N 1.53063 1.52988 0.05%

日元109.55 109.63 109.44 109.48 109.55 -0.06%

金價持穩,因強勁的美國製造業數據提振風險意願,抵消了市場揮之不去的對中美貿易協議的疑慮;鈀金在努力上探每盎司2,000美元的紀錄高位后回落。現貨金收盤持平于每盎司1,476.20美元。美國黃金期貨收盤基本持平于每盎司1,480.60美元。

2. SHIBOR期 限 上日價(%) 漲跌隔 夜 2.506 2.83%

資料來源:Bloomberg

資料來源:Bloomberg

2.基本金屬LME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

鈀金 1979.23 2000.35 1934.22 1955.57 -23.66 -1.20%

2.人民幣外匯市場開 盤 收 盤 漲 跌美元/人民幣 6.9983 6.9972 0.30%

資料來源:Bloomberg

美元小幅上漲,受英鎊大幅下滑提振,此前英國首相約翰遜再度讓無協議退歐成為可能。北美交易時段,英鎊兌美元大跌1.53%,至1.312美元,較上周五觸及的水平下跌了2.89%,當時英鎊兌美元在約翰遜選舉獲勝后觸及2018年5月的最高水平。歐元兌英鎊上升1.6%,報0.849英鎊,歐元兌美元也受到提振上漲。美元指數上漲0.20%,報97.214,受英鎊和澳元下跌驅動。澳元下跌,此前澳洲央行開啟最早在2月再次降息的大門。

中國股市連漲第三日,藍籌股指數在中美第一階段貿易協議的提振下錄得八個月收盤高位。貿易協議幫助降低了金融市場的一個重要外部風險。滬深300指數收漲1.4%至4,041.80點,觸及4月19日以來收盤高位。滬綜指上漲1.3%至3,022.42點。

3 月 1.8985 1.89963 -0.06%

人民幣兌美元即期周二收盤微升,不過日內有效波幅並不大,中間價則脫離逾四個月高點。交易員稱,市場繼續消化中美確定達成第一階段協議消息,由於雙方尚未正式簽署且缺乏細節,市場仍略顯謹慎,加上美元指數短期偏強,購匯需求限制人民幣反彈空間。

鉑金 929.54 935.08 919.93 928.28 -1.26 -0.14%

6 月 1.89338 1.90288 -0.50%

錫 三個月 17175 17150 0.15%

收益率 2.6306 2.8358 3.0105 3.1678 3.2133 3.5127 3.548

外匯市場1.國際市場幣 種 開 盤 最 高 最 低 收 盤 前日收盤 漲 跌

滬深股市收盤 前日收盤 漲跌上證指數 3022.42 2984.39 1.27%

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