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Perlman-易商红木是专注亚太区的最大物流地产平台

赵丽颖工作室发文

此外,易商紅木認為,未來中國在電子商務還會有可能性。「目前,中國電子商務在零售總額中所佔的比例在百分之二十五左右,與電子商務公司合作仍有很大的發展空間。」

對此,市場人士認為,普洛斯近期的頻頻動作,伴隨着沈晉初敲響這一聲「鐺」,或許已正式拉開了物流地產未來爭霸的序幕,守擂者與攻擂者未來將會有更多的動作。

通過港交所聆訊不久后,6月中旬,易商紅木「因鑒於目前市況」,暫停了招股計劃。直到10月21號,其才重啟IPO計劃,招股價不變,但最多募資擴容至114億港元,彼時預計其將成為繼百威亞太上市后,今年香港第二大IPO。

並且對比美國市場,易商紅木反而更看好亞太地區的發展。其在招股書中表示,2019年至2023年,預測中國、日本、韓國、新加坡、澳大利亞及印度的非公消費複合年增長率為8.1%,約為同期美國預期4.0%增長率的兩倍。

「公司目前在多個市場有多個高端電子商業計劃,用現代物流服務支持他們的業務發展。現時基金管理規模龐大,總資產管理規模達200億美元,而公司將繼續就投資組合中的不同項目募資。」Jeffrey Perlman說道。

物流地產暗戰雖說不考慮市場份額,但2011年創立至今,短短8年時間,易商紅木在資本注資、收併購等動作當中,一步步壯大為亞太地區最大的物流地產商。2011年,其僅有5萬平米的規模,到現在已經發展到1530萬平米,暴增了306倍。

觀點地產新媒體了解到,10月31日,易商紅木公布了招股結果,以每股16.8港元,募得款項凈額估計約為44.35億港元,發售部分錄得超購2.22倍。同時,其首日掛牌后,開市價為17.6港元,超出招股價16.8港元4.76%。

在易商紅木敲響金色大鑼后,有人是歡喜的,但也有人是焦慮的。這一聲響,或許意味着物流地產行業進入「比賽階段」,因為包括普洛斯等過往市場領導者,在易商紅木ESR上市前夕就已動作頻頻。

關於公司上市經歷,Jeffrey Perlman表示:「雖然有其他因素是無法控制的,但我們從潛在的投資者那裡反饋得到,希望看到易商紅木上市;同時,看到百威亞太等成功上市之後,也給我們帶來一定的信心。」

包括5月8日,普洛斯與安聯不動產達成投資合作夥伴關係,未來投資在中國和日本開發及投資應用綜合物流技術的物流資產;10月11日,增資招商資本50%股權,將提升招商資本在境內外募資、基金管理和投資運營等;10月16日,將在320畝地塊上建設倉儲設施。

以現有的速度進展,加之華平投資和資本市場的加持、以及更加兇猛的「打法」,易商紅木或許將會成為普洛斯的「眼中釘」。有業內人士認為,易商紅木目前已有向挑戰普洛斯的基本盤。

Jeffrey Perlman進一步表示:「以中國市場為例,人均計算的現代倉儲空間仍然只有美國的六分之一,還有繼續成長的空間。未來十到二十年,我們是以基金管理業務為主,先不考慮市場份額,而是為租戶、合作夥伴提供高質量的項目。」

根據招股書顯示,截至2019年6月末,易商紅木主要發展亞太區一線及1.5線城市的物流地產,在中國、日本、韓國、新加坡、澳大利亞及印度等,擁有建築面積約1530萬平米,資產管理規模202億美元。

11月1日上午九點半,易商紅木集團ESR Cayman Limited正式在香港敲鐘上市,執行董事、聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初、主席兼非執行董事Jeffrey Perlman等管理層出席了本次活動。

在上市現場,雖然沈晉初一直保持着沉默,全程由Jeffrey Perlman掌控着話語權。但作為昔日共事8年的「戰友」,梅志明似乎早已明白他的心思。

鐺」,在沈晉初和Jeffrey Perlman執錘共同敲響金色大鑼時,台下的觀眾也隨之歡呼起來,並且持續了一段時間,因為這一天,他們足足等了五個多月。

根據招股書顯示,易商紅木主要客戶是電子商務公司、第三方物流供應商、實體零售商、製造商、冷鏈物流供應商等需要物流配送設施的大中型跨國及國內租戶。其中,第三方物流供應商為各行業的終端用戶提供服務,包括電子商務、電子產品、快消品、零售及快餐連鎖、一般物流服務、汽車及配件等行業。

早在今年3月初,易商紅木就向港交所提交了上市申請,中信里昂證券、德意志銀行為聯席保薦人,預計最多募資13億美元,約97.6億港元,招股價區間為16.2港元至17.4港元。

招股書顯示,易商紅木2016年至2019年上半年營收分別為9674萬美元、1.53億美元、2.54億美元和1.56億美元,複合年均增速達到60%以上;純利分別為1.05億美元、2億美元和2.13億美元,2019年上半年為8410萬美元。

就在易商紅木申請上市期間,梅志明和他的普洛斯同樣加緊了布局,一方面被傳出正計劃將美國業務IPO,並以200億美元估值募集資金30億美元;另一方面,先後與安聯達成戰略合作,參与招商局集團的混改,入股鄭州好想你(002582,股吧)倉儲物流等。

至於募集資金用途,易商紅木表示將會進一步「重倉」亞太地區。

據仲量聯行報告顯示,按建築面積及投資組合資產價值計算,易商紅木是專註亞太區的最大物流地產平台。同時,按2019年7月1日至2020年12月31日的建築面積計,易商紅木擁有亞太區主要市場總數最多的儲備項目。

赴港IPO與重倉亞太事實上,易商紅木這份喜悅是經過漫長等待的結果。

觀點地產新媒體了解到,無論是易商創始人,還是紅木創始人,抑或韓國平台負責人,基本出身於普洛斯。同時,易商紅木「地產+金融」的模式也是源自普洛斯式的「三核」,並且「更勝於藍」。

以目前的項目布局來看,易商紅木管理面積主要分佈在中、日、韓三國,挑選香港上市或許是最佳的選擇。易商紅木表示,」我們是一家百分之百的業務聚焦在亞洲的企業,公司和公開市場投資者都認為在香港上市是比較合適的選擇。」

關於目前的股價表現,易商紅木領導層在現場抑制不住喜悅,Jeffrey Perlman說道:「對股份剛買賣時的表現感到十分滿意。」

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