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龙头半导体-我们认为:工程机械行业的景气度仍将持续

史玉柱吃脑白金

核心觀點工程機械幾大龍頭公司的收入均有所放緩,但利潤的彈性更高,符合規模效應的特點。景氣度最差的叉車行業在9月扭轉了4-8月的下滑趨勢、銷量持平。加上重卡銷量亦保持增長,我們認為工程機械行業的景氣度仍將持續。在可預見的未來某一年,將會出現提高排放標準、強制淘汰國一/國二挖掘機、國三汽車吊等產品,未來補庫存的空間巨大。

天風證券看好行業:機械設備重點關注個股三一重工、恆立液壓、浙江鼎力

渤海證券看好行業:醫藥重點關注個股恆瑞醫藥、科倫葯業核心觀點隨着醫藥行業供給側改革進一步深化,一致性評價、帶量採購、分級診療等政策促使行業集中度進一步提升,仿製葯及高值類耗材價格下行大勢所趨,具有突出臨床價值的創新葯械或將長期受益。

首創證券看好行業:家電重點關注個股格力電器、美的集團核心觀點隨着企業減稅落地、後續交房預期回暖,以及消費政策的試點推行,家電行業有望受益回暖。另外,MSCI納入因子逐步提升,北上資金料將持續流入,看好行業中長期配置價值,行業評級維持「推薦」。重點推薦確定性較高以及預期改善品種:格力電器、美的集團和海爾智家;老闆電器和華帝股份;蘇泊爾、九陽股份和新寶股份。

東方財富證券看好行業:電子設備重點關注個股捷捷微電、揚傑科技核心觀點2019年前三季度電子行業營業總收入為15831.69億元,同比增長7.96%,歸母凈利潤為713.84 億元,同比增長2.52%,增速仍處於較低水平;分季度看,業績表現為逐季回升的態勢。建議關注半導體板塊,近期備受關注的集成電路產業基金二期落地,意味着國家對半導體行業的支持力度將進一步加大。板塊內,該公司是實現半導體國產化的中堅力量,受到的政策和資金支持也將提升。

東興證券看好行業:生豬重點關注個股溫氏股份、牧原股份、新希望核心觀點我國生豬養殖行業呈現「大行業,小公司」的競爭格局,行業集中度還很低,龍頭企業存在廣闊成長空間。自非洲豬瘟疫情暴發,生豬存出欄均受到較大影響。在此背景下,龍頭企業表現出了極強的韌性,在初期的應對期過後,物理防護的不斷完善、自身具備的種源優勢和先進的管理經驗和技術開始發揮作用。

長城證券看好行業:重卡中國重汽、濰柴動力、福田汽車

重點關注個股核心觀點10月,預計我國重卡市場銷量約9萬輛,同比增長12.4%,環比增長7.7%,自今年7月以來已連續4個月增長。該行業自2016年以來,受治理超標、國三淘汰和國六排放升級等多因素疊加影響,實現高增長。此外,由於2021年將執行國六排放標準,在當前行業600萬台的保有量下,預計將產生300萬輛左右的國三柴油車替換需求,重卡行業有望繼續維持高景氣度,建議關注中國重汽、濰柴動力和福田汽車。

今日关键词:陈小春宣布二胎