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供应市场-新品牌背后是高品质+新供应链+新市场+新渠道

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華興資本董事長兼CEO包凡近日在第一屆華興匯上表示,新經濟投資進入一個全新時期。從投資主題來看,To C方向主要是新品牌、品類創新、C2M、視頻電商和同城電商;To B方向是AI商業化、SaaS和先進製造。

To B方向的投資主題可以分為三個方面。一是AI商業化,即反覆積累+應用場景落地助力。AI應用場景廣闊,包括審計、電商銷售、聊天機械人、人力資源管理、醫療、物流與供應鏈、網絡安全等。二是SaaS,預見的SaaS主要助推器包括,更高的人力成本、模塊化/規範化的行業技術、中小企業的欣欣向榮、雲基礎設施的完善。三是先進製造,可以簡單理解成5G+IoT,它們使設備無線控制與通訊、物流追蹤、低延遲的工業AI、靈敏的雲上AR/MR應用成為可能。

To C與To B投資主題豐富

新媒體方面,短視頻人氣巨大,商業化仍待發力;新渠道方面,線上成本高企,線下重獲吸引力;新供應鏈方面,高質量供應鏈從供應出口轉向本土消費,從工廠到消費者之間的流程大大縮短;新消費者方面,新興消費群體需要獨特的價值定位;新基礎設施方面,外賣配送網絡可以創造新的電子商務機會。

私募股權市場資本向頭部聚集包凡表示,私募股權市場依然存在不少驅動力,特別是VC和成長基金,助力高速增長的新經濟資產不斷發展壯大。2016年開始,成長基金的可投資金已超過VC和Buyout基金。從全球範圍看,成長基金佔有的可投資金中53%都在中國。

私募股權市場趨勢方面,包凡認為,一是資本向頭部聚集。項目數量下降,平均項目規模上升;二是To B服務成為私募股權市場熱點;三是下沉市場題材受到更多資本青睞;四是上市「獨角獸」資本市場表現差異正在擴大。

他認為,To C方向有五大投資主題值得關注:新品牌、品類創新、C2M、視頻電商、同城電商。第一,新品牌背後是高品質+新供應鏈+新市場+新渠道。第二,部分傳統領域出現了顛覆者,可以稱之為品類創新。第三,視頻電商簡單理解是抖音+快手+淘寶+新供應鏈+KOL。第四,C2M是從客戶到工廠再到供應鏈的合作,可以把它拆分成消費訂單+供應鏈+供應鏈整合+工廠合作。第五,同城電商的意義在於,它等於外賣網絡+本地供應商。

對於新經濟視角下的投資主題,包凡認為,從To C方向來看,消費者市場存在根本性、結構性的變化,會帶來新的投資機會。To C方向的驅動力為「五新」:新媒體、新渠道、新供應鏈、新消費者、新基礎設施。

從To B方向來看,包凡表示,重點關注五大驅動因素:科技競爭、中國經濟轉型、數據、AI算法和機械人、5G。第一個驅動力是科技競爭,現在我國投入更多預算到一些基礎研究上,這對整個行業是一個利好消息。第二個底層驅動力是中國經濟轉型,我國正在從資源、勞動力輸出向IP、服務輸出轉型,實現價值鏈的位置上移。技術層驅動力包括數據、AI算法和機械人、5G。數據方面,我國因為龐大的網民基數和消費互聯網的發展積累了大量的數據;AI算法和機械人則將人們從重複性的體力和腦力工作中解放出來;5G方面,中國會是第一批實現5G商用的國家,在5G發展中處於領先地位。

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