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超过核电机组-中国广核在港上市合计发行101.49亿股

徐璐张铭恩官宣

中國廣核首發上市募資總額125.74億元,將超過今年已發新股中國通號(105.3億元)和寶豐能源(81.55億元),位列今年以來單隻新股募資額首位。除了刷新今年IPO紀錄外,在所有A股的IPO中,也可排進前30位。

招股書顯示,中國廣核本次發行募資將用於廣東陽江5號、6號核電機組和廣西防城港3號、4號核電機組,並補充流動資金。

以2.49元的發行價計算,中國廣核上市后的初始市值超過1257億元。按首日44%漲停測算,中國廣核只需要再收穫4個連續漲停板,總市值便可超過當前中小板市值最高的海康威視(002415)(2626億元,8月9日),問鼎「中小板一哥」。

登陸A股前,中國廣核已於2014年12月10日在香港聯交所上市交易,是第一家在港交所上市的純核電企業。中國廣核在港上市合計發行101.49億股,發行價為2.78港元/股,募資凈額約為216億元人民幣。

8月9日凌晨,中國廣核披露發行公告,確定本次發行價格為2.49元/股,發行不超過50.5億股,預計募資總額125.74億元,扣除發行費用1.84億元后,預計募集資金凈額為123.9億元;8月12日將進行網上和網下申購。

證券時報記者康殷今年A股募資規模最大的一筆IPO終於掀開面紗。

值得注意的是,中國廣核本次發行引入戰略投資者,發行採用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。發行公告顯示,本次發行最終戰略配售數量為25.25億股,約佔發行總數量的50%。

中國廣核電力股份有限公司董事長張善明表示,中國廣核承諾A股上市后,每年以現金方式分配的利潤不低於當年歸母凈利潤的30%。

中國廣核披露,2016~2018年,公司管理的在運核電機組上網電量分別為1155.84億千瓦時、1377.35億千瓦時、1570.45億千瓦時,其市場份額為國內市場第一。中國廣核2016~2018年的營業收入連續增長,分別為330.27億元、456.33億元、508.28億元,歸母凈利潤分別為73.64億元、95.64億元、87.03億元。(下轉A2版)

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